虚拟货币先驱报从区块链的发展大势 ...

从区块链的发展大势 看NFT与GameFi的长期价值

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未来 DeFi 及衍生品市场份额将进一步侵占 CEX 市场,比特币的影响力持续变小直至完全脱钩。

当下区块链世界正处于从Web2.0向Web3.0转变的前夜,特征就是“万物皆可代币化”,或者“万物皆可区块链化”,例如,你与自己的粉丝创建的几百人社区、涂鸦、音乐、交易系统、购物、虚拟世界等等,均可被以区块链的形式架构,以ERC-20或者NFT的形式表现。

所谓的Web3.0,简单理解就是“一个功能完备的互联网”,可以在区块链上做互联网上的任何事情,甚至更多,例如虚拟现实。如果站在这个视角,当下区块链世界的的确确已经Web3.0的雏形。

不过,在以太坊独霸一方的时代,受限于以太坊性能,不少应用无法发挥应有的优势,或者根本无法落地。例如,在4月份前后,侧链Ronin上线之前,昂贵的手续费使Axie Infinity日活只有几百,此后Ronin的到来极大降低了交易成本,使得玩家数量呈数量级上涨。再例如,近期极其火爆的NFT,玩家获得一款NFT( PLoot、XLoot、BLoot等)的成本竟然只要来自手续费,这实在不可思议。

好在,随着以太坊L2以及众多高性能L1的出现,有希望解决手续费与性能问题。那么,在区块链从Web2.0向Web3.0迁移的过程中,有哪些微妙的变化正在发生?又有哪些变化值得我们注意?NFT与GameFi在此浪潮下,又将扮演怎样的角色?

1、L2与众多高性能L1的春天

从Web2.0到Web3.0的转变,基于一个个肉眼可见的技术革新,这其中就包括以太坊L2的快速推进与众多高性能L1的不断涌现。

首先来看L2当下现状。

虽然当下L2并未对手续费的改善远未达到L2设计水准,例如基于Arbitum与Optimism的交易手续费理论上只有L1的1%,但目前L2内部应用的交易手续费为以太坊网络的30%-40%。

不过这并不会成为L2的快速发展不可逾越的鸿沟,未来随着基础设施的不断完善,L2手续费将会进一步下降。无论L2当下存在怎样的问题,相信在以太坊智慧大脑努力下,这些问题都会得到很好的解决。除了以太坊L2,高性能L1的上线也推动了Web2.0向Web3.0的进步。

2、元宇宙入口NFT与GameFi将高潮迭起

如果说2021年的加密圈,有哪个词汇能够概括的话,NFT当之无愧,与NFT关系紧密的GameFi正在出圈。

回顾NFT发展历史,4年前的加密猫将NFT推向大众视野,如今已初具规模,数以千计的项目涌现,让整个生态呈现出勃勃生机的景象。

那么NFT的长期价值到底是怎样的?

在可预见的未来,NFT将会呼唤出元宇宙(Metaverse),并大幅助力经济增长,还将在未来几年大幅度改变人们的生活形式。随着区块链技术的高歌猛进,元宇宙将完成互联网未竟的虚拟世界的愿景,在这个虚拟世界中,人们都将拥有虚拟身份并与加密资产甚至是具有虚拟现实的有形物体进行交互。

在这个过程中,NFT将成为元宇宙的入场券,元宇宙本身也是Web3.0的重要组成部分,可以这样认为,NFT的出现之于元宇宙,就像中本聪在2009年1月3日在芬兰赫尔辛基的小型服务器上唤醒了比特币的创世区块。

当然,元宇宙并不是电子游戏那么简单,更多是斯波尔伯格导演的《头号玩家》与近期大热的肖恩·利维执导的《失控玩家》中所呈现的。根据稳定币“Tether”与WAX联合创始人William Quigley的判断,他认为在电子游戏中,虚拟物品的销售收入约为1750亿美元,而元宇宙将会是该数据的几个数量级,它将会是一切,而不仅仅是游戏。

事实上,当下大热的NFT加密艺术,正在朝着元宇宙的方向进发,可以认为从可编程的NFT到越来越好远的GameFi,都在推动者元宇宙的加速到来,也在加速Web2.0到Web3.0的进化。

3、去中心化自治组织(DAO)崛起

为什么DAO(Decentralized Autonomous Organization)会成为Web2.0向Web3.0转变道路上重要环节?

两个字,治理。

实际上,人与人之间的协调问题一直是人类文明史上的重要问题。在区块链/加密货币出现之前,在有限的资源利用情况下,人与人之间的协调需要建立在家庭、公司、机构和市场的基础上,来协调日程安排、财务、食品、国际贸易等一切。但随着加密世界基础设施的不断完善,新的方式出现了。

新的协调方式建立在以太坊“公开透明”“不可篡改”“可编程”的基础上,为DAO的实现奠定了技术基础。DAO从根本上改变资源分配的协调方式,改善协调意味着更好的资源分配、更少的腐败以及创造的价值和获取的价值之间更加对称。

你或许还认为DAO只是存在于概念中,事实上DAO就在你身边。

DAO通过Discord、Twitter、Telegram、email、Snapshot这些社交工具进行联络,通过Snapshot、Gnosis Safe、Compound、DAOStack、Aragon这些治理工具进行治理。DAO可以分为NFT型、社交型、投资型、协议型、服务型等,DAO的资金来源包括代币销售、NFT、投资者、服务、会员会费。

4、DeFi及衍生品市场份额将进一步侵占CEX市场

2020年9月初,最大的DEX Uniswap交易额超过4.5亿美元,首次超过Coinbase Pro的每日交易量,此后连续一周Uniswap成交量都碾压Coinbase,成为DeFi成功挑战CeFi的最佳例证。在此后的发展中,DEX现货成家量最高触及整个加密市场的40%。

无论你是否愿意承认,DeFi已经进入主流加密世界。

DeFi世界主要由稳定币发行(Maker DAO、xDai、Luna)、借贷(Aave/Compound/Liquity/Yearn)、交易(Curve/Uniswap/Sushiswap/Loopring)、资产合成(Synthetix/UMA)、衍生品交易(dYdX/Perpetual/MCDEX/Futureswap/Serum)。

当然,以上只是DeFi生态最主要的分支,还包括保险、利率衍生品、资产管理、期权交易、股票交易等——可以这样认为,但凡能在CeFi世界找到的金融产品,基本上都能够在DeFi世界找到影子。

随着上面提到的L2与高性能L1的不断完善,DeFi将会更进一步侵蚀CeFi份额。

那么,DEX衍生品世界有多大的空间?

根据“成熟的金融市场衍生品成交量一般会数倍于现货成交量”这个规律,例如2020年整体的衍生品市场的名义价值大致为840万亿美元,而对应的股票、债券等现货市场成交规模约为170万亿美元,衍生品市场的规模是其现货资产成交量的4-5倍。

目前DEX衍生品日成交量约为为30亿美元,DEX现货成交量约为2200亿美元,由此认为,DEX衍生品正常成交量应该为9000亿美元,就成交量而言,还有300倍上涨空间。

此外,随着全球各个国家对CEX监管愈加严格,DeFi世界或许会在下个加密周期中显示出更大的威力。

5、比特币的影响力持续变小直至完全脱钩

在加密世界从Web2.0向Web3.0的迁移过程中,比特币如何重新定位将会是这个领域最重要的事件之一。

我们知道,加密世界从Web2.0向Web3.0的迁移过程中,两个方面值得重点关注,一个是L1与L2基础设施的不断完善,另一个是DeFi、NFT、GameFi、DAO等应用层面不断进步。

这其中,比特币的存在性并不高,因为在这些领域中,DeFi锁仓恐怕是BTC最广泛的应用,目前DeFi中质押的比特币数量为3.87万个。

 

因此,Web3.0生态在逐渐走向多链多层的同时,将会与比特币本身相关性渐行渐远,而且也将诞生出远超于目前去中心化金融板块的全新商业板块。

不过,如果在此过程中BTC能够不断革新,例如闪电网络得到大规模商用,或者通过其它形式深度参与去中心化世界的金融、治理,另当别论,否则BTC将最终变成储备货币或者纯金融资产。

综上随着加密世界不断进步,Web2.0向Web3.0过渡过程中,加密领域将会发生下面几个方面的变化,即1)L2与众多高性能L1的春天,2)元宇宙入口NFT与GameFi将高潮迭起,3)去中心化自治组织(DAO)崛起,4)DeFi及衍生品市场份额将进一步侵占CEX市场,5)比特币的影响力持续变小直至完全脱钩。

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