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热点 | 新兴公链 Fantom:从数据角度来看 Fantom 暴涨之因

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作者 | Nansen

简介

速度、安全和去中心化。这是围绕区块链的三个关键因素。这被称为区块链的三难困境,在这三者之间存在着权衡,同时达到所有这些被认为是不可能的。然而,当 Fantom 到来时,一切都改变了。Fantom 是为了掌握所有这三个要素而建立的,它在努力实现不可能的目标时,已经在 DeFi 掀起了风暴。

什么是 Fantom?

Fantom 是一个高度可扩展的区块链平台,用于 DeFi、加密货币 DApps 和企业解决方案。它的设计是为了克服老式区块链的限制,利用 Lachesis,一个定制的异步拜占庭容错(aBFT)共识机制,使 Fantom 比其他在以前共识算法上运作的区块链更快、更可扩展、更安全。

为了配合多链的未来,Fantom 通过其桥梁将各种链纳入其网络,如 Ethereum、BSC、Polygon 和 Avalanche。主要的以太坊项目,如 SushiSwap 和 Curve 已经迁移到 Fantom,推动流量进入其链。然而,是 SpookySwap,Fantom 的第一个原生农场和 AMM DEX 已经获得了巨大的人气,在 TVL 排行榜上仅次于 AnySwap,超过了 Curve 和 Beefy Finance。

交易和 Gas

自从 2020 年 DeFi 夏季的繁荣以来,我们已经见证了以太坊上的 Gas 价格会因基础层的拥堵而波动得多高。这种需求的增加迫使用户承担昂贵的交易费用,并使开发人员难以鼓励参与。从图中,我们可以看到,在过去的 2 年中,Gas 价格的中位数已经上升,从而催生了一个急需的可扩展和兼容以太坊的解决方案。

构建规模,Fantom 上的每个网络都是相互独立的,作为一个网络的网络运作,提高了性能,减少了拥堵。此外,Fantom 的主网使用 Ethereum 虚拟机(EVM),使其与 Ethereum 兼容。这些兼容性使开发者能够迅速转移过来,体验到性能的提高和成本的降低。

如下图所示,令人着迷的是,Fantom 上的交易数量在 2021 年 9 月翻了以太坊,在 8 月底宣布其激励性的 3.7 亿美元的流动性挖矿计划后。然而,Fantom 上每天支付的 Gas 仍然比以太坊网络少得多,因为它是为较低的交易成本而建立的。

合约部署活动

合 约 部署活动是区块链上项目发展的一个良好指标。与 Fantom 区块链相比,以太坊区块链上的这些活动水平通常更高,因为目前有更多的项目在以太坊上建设。

这种现象可以从下图中看出,该图显示了在以太坊和 Fantom 上部署的合约数量。在 6 月初,以太坊达到顶峰,单日部署的合约超过 24 万份。然而,此后部署活动下降并稳定在每天 2 万份以下。另一方面,Fantom 在 2021 年 9 月初宣布其激励性的流动性挖矿计划后,其合约部署活动出现了高峰,每天部署的合约达到了约 12.8 千份。在这段时间,需要注意的是,Fantom 的合约部署活动高于以太坊。

合约部署率的计算方法是将 Fantom 上的合约部署量,除以 Ethereum 上的合约部署量。我们可以看到,随着时间的推移,部署比率一直在增加,有一定的峰值。在 Fantom 的合约部署活动翻转 Ethereum 的时候,该比率为 1.26。这意味着,每部署 1 个以太坊合约,就有 1.26 个合约在 Fantom 上部署。然而,从这个数据中得到的主要启示是,整体的部署比例对以太坊来说是遵循一个逐渐上升的趋势,最近的数字徘徊在 0.1 左右。

聪明资金

如果你熟悉 Nansen,你现在应该熟悉我们的 Smart Money 标签。Smart Money 是 Nansen 的一个标签,包括 Smart LP、Flash Boys、Whales、Funds 和其他。请看我们对钱包标签的定义。

聪明 资金互动是某个项目 / 协议的可能积极指标之一,因为它表明经验丰富的投资者的兴趣。毫不奇怪,随着 Fantom 越来越受欢迎,并且有 SushiSwap、Beefy Finance 和 Curve 等大公司迁移过来,数据显示,相当多的聪明资金地址已经涉足 Fantom 和以太坊。

从图中,我们看到 Flash Boys (在一次交易中进行过多次 dex 交易,且本质上是盈利的钱包)在 Fantom 和 Ethereum 上的重叠度最大(24.2%)。更不用说智能 LPs、其他人和基金的重叠率分别为 13.3%、7.1% 和 0.9%。

如果我们将这些数字与币安智能链的数字相比较,我们可以看到,Fantom 上的聪明资金重叠率要低得多。这是否暗示了 Fantom 仍处于聪明资金采用的早期阶段的可能性?

稳定币

在以太坊网络上,Tether (USDT 美元)是市值最高的稳定币。它以巨大的优势主导着稳定币的流通,在那里,它的交易量几乎是 USDC 和 DAI 美元总和的两倍。然而,在 Fantom 网络上,占主导地位的稳定币非 USDC 和 DAI 莫属,USDT 紧随其后,排名第三。这表明在这个领域还没有占主导地位的市场领导者,看看它在未来如何发展会很有趣。

尽管 $USDC 和 $DAI 在 Fantom 链上的交易量都名列前茅,但从下图中可以看出,$USDC 在交易量和每日活跃发送者的数量上远远领先。这将表明,USDC 是 Fantom 区块链上的首选稳定币。

Fantom 区块链上稳定币活动的激增势头表明,采用率正在逐步提高,由于宣布了激励性的流动性挖矿计划,9 月份是一个爆炸性的月份。

稳定币数量的增加是一个积极的指标,因为这将意味着链上有充足的流动性,允许用户采取更复杂的策略,他们一直在以太坊主网上做,但成本只有一小部分,而且速度明显更快。然而,在 9 月下旬,当加密货币市场整体经历下跌时,Fantom 上的稳定币活动也同样跟随下跌趋势。

稳定币交易量的价值分布

稳定币交易的平均价值是衡量 Fantom 用户一般资本 / 钱包规模的良好指标。在 Nansen 的稳定币主仪表板上发现,随着时间的推移,交易规模的价值分布描绘了一幅有趣的画面。

9 月份,Fantom 上的稳定币的交易量和交易量都很大。有趣的是,公告发布后,超过 10 万美元的大额票据的比例一直在上升。此外,超过 100 万美元的交易一直占区块链上所有交易量的 90% 以上,这可能表明,由于流动性挖矿计划的激励,巨鲸被吸引进来。

结论

随着 DeFi 在过去 12 个月的飞速发展,现在的问题是目前的基础设施是否能跟上不断增长的需求。许多第 1 层和第 2 层的解决方案已经提出了创新的方法来解决区块链在以前的共识算法上运作所设置的各种问题,并且正在为争夺市场主导地位而进行激烈的竞争。

在这些解决方案的早期版本中,经常使用流动性挖矿激励措施来刺激使用,但随着这些激励措施的枯竭,市场上哪个(些)参与者将出现在顶部,这很有趣。Fantom 会是未来更受欢迎的 Layer 1 之一吗?

关于 Nansen

Nansen 是一个区块链分析平台,通过数百万个钱包标签来丰富链上数据。加密货币投资者使用 Nansen 来发现机会,进行尽职调查,并通过实时警报来捍卫他们的投资组合。

原文链接:https://www.nansen.ai/research/fantom-solving-the-blockchain-trilemma

Nansen 作者

Mike Jin 翻译

Iris Dong 编辑

内容仅供参考 不作为投资建议 风险自担

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