虚拟货币先驱报盘点五大类 DeFi...

盘点五大类 DeFi 数据分析工具

-

Feb. 2022,Grace

伴随着 DeFi 的繁荣,加密数据分析的市场也方兴未艾。已实现对一个 DeFi 项目的初步解析。笔者在使用诸多分析工具后,整理了比较好用的,且市面上推荐度比较高的五类 DeFi 数据分析工具:

看 DeFi Token 数据类:CoinGecko & CoinMarketCap 

CoinGecko 是 2014 年 4 月由 TM Lee 和 Bobby Ong 推出的,聚焦于大众化区块链数据的强大数据分析工具。

  • 主要功能:
    (1)追踪 DeFi Token。Token 默认以 Market Cap 的方式排列,用户可选择其他标签,如 Categories。再就 Price、1h/24h/7d 涨跌幅、24h Volume、Market Cap 等指标进行查询跟踪。

(2)小白用户指南。CoinGecko 提供小白新手教学,词汇库,以及加密市场的新闻等。可以帮助快速上手并跟进加密市场的动态。

(3)可视化 DeFi Token 历史数据,包括 Price、Market Cap 和 Trading Volume。可以初步判断该 DeFi Token 的数据表现。

  • 推荐理由:
    (1)开设了 DeFi 专区,允许使用多种标签来查询 Token 排名以及实时信息。
    (2)收录数据齐全,已收录12,523 种 DeFi Token 数据。
    (3)衍生功能多,开设了 NFT 专区、新手教学专区、市场资讯推送等。

与 CoinGecko 抢占市场,并不相伯仲的是 CoinMarketCap。二者功能类似,主要有以下区别:

传统金融视角看 DeFi 营收数据类:Token Terminal

Token Terminal 以传统金融财务关键指标来衡量 DeFi 应用,这对刚从传统金融跨入加密经济的用户比较友好。同时平台的数据被援引较多。 

  • 主要功能:
    (1)提供标准化指标,可比较不同的 DeFi 之间的优劣。 
    (2)用户可以利用 P/S Ratio、P/E Ratio 和 Protocol (tokenholder) Revenue 等指标来判断投资一个项目可获得的价值。
  • 推荐理由:

(1)比较适合具有传统金融背景的用户进行项目投资的评估,使用门槛不高。
(2)收录 DeFi 数量相对齐全,数量超 100 个。指标较多,数据量化多选择。

(3)数据更新较快,对于顶级 DeFi 项目的数据更新频率以 4h 为单位。
看 DeFi 项目TVL 数据类:DeFiLlama  

DeFiLlama 专注于跟踪统计 DeFi TVL 的数据,已收录了 800 多个 DeFi 项目。可按 DEX、Lending、Yield 等类别查看。具体排名的标签有 1d 变化、7d 变化、1m变化、TVL 和 MarketCap/TVL。

  • 推荐理由:
    (1)跟踪项目较多并分类,是当前查看 DeFi 项目 TVL 的首选。
    (2)开设 DeFiLlama NFT 板块,满足一个工具解决 DeFi 和 NFT 双需求。
DeFiLlama TVL by Categories 

一站式链上数据平台类:Dune Analytics & Footprint Analytics 

Dune Analytics (Dune) 与 Footprint Analytics (Footprint) 的功能大体上类似,都提供一站式可视化数据分析服务。在选择上可以有所侧重。

  • 小白玩家,推荐 Footprint。0 Coding 的普适性更强,无需具备 SQL 技能。
  • 编程背景玩家,推荐 Dune。实时原始数据,需掌握 SQL 知识。

Dune Analytics 已有四年的历史,自在挪威创建以来已提供了五条链数据的查询。允许用户直接提取数据用 SQL 查询绘制各种 Dashboard。2022 年 2 月,6,942  万美元的 B 轮融资结束,Dune 估值达到 10 亿美元。

  • 推荐理由:
    (1)自定义:掌握 SQL 即可查询多条链的数据库,将结果可视化,探索更多的 DeFi 项目数据分析。
    (2)社区共享:默认公开所有查询和数据集,用户可以直接复制他人 Dashboard 进行引用使用。 Dune 也鼓励贡献 Query。
     

虽然 Dune 功能强大,但 SQL 的准入门槛较高。且有些 Dashboard 出错没有及时维护,反应速度比较慢。能够弥补这一缺憾的,是一个新加坡团队推出的 Footprint。

Footprint Analytics 在成立不足 6 个月的时间内, 完成了由 IOSG Ventures 领投的 150 万美元种子轮融资。主要是赖于其提供的友好的无门槛的数据分析服务。

  • 推荐理由:
    (1)无编码 SQL 资质要求。简单的拖放操作快速完成项目的数据分析。
    (2)一键分叉查询。目前支持查询 18 条链的数据,下钻深度解析 4 条。
    (3)数据简单便于理解,屏蔽了底层繁琐而难以理解的原始数据。
The Main Differences Between Footprint & Dune 

追踪锁定大鲸类:Nansen & Glassnode 

Nansen  的创立比 DeFi 的夏天来得更早,在 2019 年即为用户提供链上钱包交易的数据分析。即便是全付费的服务,也依然非常受市场欢迎。A、B两轮融资间隔时间不足六个月,累计八千余万美元的融资额足以说明。

  • 主要功能:Nansen 最为突出的是 Smart Money,为 5,000 余万个以太坊钱包地址做标签标记,追踪其活动,自然大鲸账户也无所遁形。此外,Token God Mode 活动更是可以对 ERC-20 Token 进行全方位的解析。
  • 推荐理由:钱包地址分析非常强大,对大鲸的捕捉非常迅速,适合跟着大鲸投资的玩家。虽然相较于其他平台指标较为单一,但是做一行做到精尖亦可成为无可替代。

Nansen 同样也有不足之处,如收费贵,最基础的版本收费为 $149/Month。此外标签的应用场景相对比较弱。对大鲸动态捕捉同样有特长的是 Glassnode。
Glassnode 与 Nansen 的单点开花不同,而是多维绽放。不仅可以通过地址分析来监控大鲸的动态,快速了解市场的变化。还可以从 Glassnode Alerts 中跟踪 BTC、ETH 等 ERC20s 链上指标的动态。此外,Glassnode 的周报可读性尚可。
Glassnode 更注重整个市场研究,数据来源也比 Nansen 的钱包地址数据更为丰富。收费也相对便宜。从综合性考虑,可以选择 Glassnode;当然不差钱的玩家,就大鲸账户跟踪这一项,可选择 Nansen。

写在最后

万丈高楼平地起,盘龙卧虎高山齐。加密星球也是如此,只有把基础的数据吃透才能在此之上有所为。更何况加密市场相对于传统金融更注重消息数据的分析,因而选择恰当合适的工具很关键。

目前,针对 Token 类数据、DeFi 项目营收和 TVL 数据排名、大鲸动态跟踪等问题都已经有比较好的答卷。但依然有许多深层次的数据问题没有优质解决方案。譬如,对 Binance Smart Chain 跨链业务情况的分析。
让我们期待加密数据分析平台开启“内卷”模式,创建出能解决更多未来场景的分析方案。

关于 Footprint Analytics

Footprint Analytics 是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint 协助解决了链上数据清理整合的问题,让用户免费享受 0 门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验,任何人都可以在 10 秒内建立自己的个性化数据图表,轻松洞察链上数据,了解数据背后的故事。

Footprint Analytics 官网:https://www.footprint.network

Discord 社群:https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。

版权声明:

本作品为作者原创,转载请注明出处。商用转载需联系作者授权,擅自商用转载、摘编或利用其它方式使用的,将追究相关法律责任。

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 9 =

热门新闻

狗狗币市值短暂超过西南航空公司

据u.today消息,狗狗币(DOGE)的市值在本周飙升了300%之后,短暂地超过了全球最大的低成本航空公司西南航空的市...

一文读懂元宇宙、NFT 和 GameFi 的关系

GameFi 改变了现实传统游戏中多方各自为阵的割裂模式

知名投行摩根士丹利为何选择新增比特币敞口?

12只摩根士丹利的投资基金将在比特币金融产品中配置资金以获得风险敞口

​为什么“投资女皇”凯瑟琳·伍德仍然押注 Coin...

股市正处于深度调整之中,美国加密货币交易所 Coinbase 的最大股东之一成为关注的焦点。
spot_img