虚拟货币先驱报简析 EtherRo...

简析 EtherRock 市场表现与发展前景

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EtherRock 短期上涨离不开 NFT 市场热度的推动,其未来可以通过金融化来进一步拓展价值。

撰文:郝凯, 就职于 HashKey Capital Research
审核:邹传伟,万向区块链首席经济学家

EtherRock 的交易情况

EtherRock 是一个 2017 年推出的早期 NFT 项目。EtherRock 基于以太坊发行,总数固定为 100 个。EtherRock 以宠物岩石为主题,每个 EtherRock 都展示了宠物岩石的静止图像,它们在形状和设计上是完全相同的,只在颜色上有所区别。

图 1:几块不同的 EtherRock

据 Etherscan 数据显示,EtherRock 的交易情况可以分为四个阶段,如下表所示。

表 1:EtherRock 的交易情况

第一阶段是从 2017 年 12 月至 2018 年 3 月。EtherRock 刚刚推出,只有其创作者和极少数玩家参与了这个项目。第一个 EtherRock 于 2017 年 12 月以 0.099 ETH 的价格出售,此后的几个月又陆续发生了十几次购买交易,成交价格集中在 0.06 至 0.49 ETH,结合成交时的 ETH 价格,大约是 45 至 300 美元。

第二阶段是从 2018 年 4 月至 2021 年 2 月,在这长达三年的时间里,EtherRock 只在 2019 年 2 月发生了 2 次购买交易,这说明 EtherRock 推出之后并没有引起多少关注,在这段时间内几乎没有任何参与者。

第三阶段是从 2021 年 3 月至 2021 年 7 月,受到 NFT 市场热度提升的影响,EtherRock 的项目热度也突然提高,开始受到更多 NFT 玩家的关注和青睐。在这个阶段,总共进行了 31 次购买交易,交易价格呈现明显的上升趋势,从 0.3 ETH 上涨到 1.4 ETH。

第四阶段是进入 2021 年 8 月之后,在短短一个月时间内发生 140 多次交易,EtherRock 完全爆发,大量玩家涌入导致 EtherRock 的交易价格直线攀升,从 1.2 ETH 涨到 420 ETH。在 EtherRock 的一众参与者中,包括一些知名人物,他们的参与也进一步增加了 EtherRock 的交易热度。目前,最便宜的待售 EtherRock 的挂牌价达到 750 ETH,约合 230 万美元,价格之高令人咋舌。

图 2:待售的 EtherRock (数据来源:twitter.com/etherrockprice,2021 年 8 月 26 日)

EtherRock 的价格为什么会大涨

在近一个月内,EtherRock 的价格按照 ETH 计算上涨了 350 倍,按照美元计算的上涨幅度超过 400 倍。EtherRock 的价格在短期之内出现大幅增长的原因值得深入研究。

可以肯定的是,EtherRock 项目本身并没有发生明显变化。100 个 EtherRock 的形状、设计和颜色都与之前完全一致,并且作为静止图像形式的 NFT,也谈不上在性能或用户体验方面的提升。因此,EtherRock 的价格上涨与项目本身关系不大,主要是受到外部市场因素的影响。

今年以来,NFT 的市场热度不断攀升,越来越多的加密艺术品开始通过 NFT 形式进行出售。如下图所示,NFT 交易平台 OpenSea 的用户量和交易量近期出现大幅增长。

图 3:Opensea 的发展情况(数据来源:dappradar,2021 年 8 月 26 日)

由于大量投机者的参与,NFT 的交易量激增。新资金的持续涌入造成 NFT 的二级市场价格不断上涨,这种造富效应又吸引来更多新的投机者和资金入场。很多新发售的 NFT 项目都大获成功,投机者购买之后会在二级市场以更高的价格卖出。

除此之外,整个加密货币市场也处于上升趋势。如下图所示,从 7 月的市值低点计算,加密货币总市值的上涨幅度超过 50%,加密货币的参与者仍然对市场保持信心。ETH 等加密货币价格的上涨也在一定程度上助推了 NFT 的价格。

图 4:近 3 个月加密货币总市值变化(数据来源:coinmarketcap,2021 年 8 月 27 日)

其次,FOMO 情绪也是一个重要原因。EtherRock 的总量固定在 100 个,并且有些早期成交的 EtherRocks 可能已经丢失,这会给参与者一种稀缺的预期。再加上 EtherRock 的总量比很多 NFT 项目要小,使得参与者认为它的稀缺性更强。当 EtherRock 的价格从几百美元到几万美元,再到超过一百万美元,这让投机者对 EtherRock 的价格有更大的想象空间。这种 FOMO 情绪导致 EtherRock 的交易量大幅上涨,并进一步抬高 EtherRock 的价格。

再次,一些参与者会把 EtherRock 视作一种身份的象征。这部分参与者大都比较富有,他们不在乎 EtherRock 的价格,也不会过多考虑投资回报的问题。他们持有 EtherRock 的主要目的是展示自己的财富和地位。

最后,很重要的一点是,NFT 的价格要更容易操纵。与 BTC、ETH 等同质化代币不同,NFT 的价格操纵者可以精准选择某一个 NFT 进行炒作交易。操纵者可以预先以较低成本获得某些 NFT,然后用高价购买这些自己持有的 NFT。在这种左手倒右手的交易中,操纵者实际付出的成本非常小。EtherRock 的交易中可能也存在类似的操作。

艺术品与加密艺术品

根据百度百科的介绍,艺术品是艺术家智力劳动成果的结晶。它作为一种特殊商品流通于艺术市场,与其他商品相同的是,它也具备普通商品的基本属性:使用价值和价值;不同的是,艺术品的使用价值体现在精神层面而不是物质层面上,它是以满足人们的某种审美需要和精神需要为目的。因此,艺术品的使用价值受到主观因素的影响极大。

艺术品分为很多类,如绘画、书法、瓷器、陶艺和雕刻等。艺术品的特征包括:必须是艺术家刻意创造的作品,它看上去必须具有审美性或审艺性;必须是表现了艺术学科部分元素或艺术模糊元素的艺术家刻意转换的作品;必须是陈述表现了独创性或首创性艺术内涵或艺术边界拓展的独特性和个性化作品。

与上述艺术品相对苛刻的条件相比,当前流行的很多所谓的加密艺术品 NFT 在创作上比较简单,整体的呈现效果并不具备太多美感和内涵。如下图所示,以像素组成的 NFT 项目 CryptoPunks 很难让人与艺术品联系在一起。其他以猩猩、企鹅甚至图形作为图像的 NFT 项目也存在类似的问题。但这些 NFT 项目都有大量支持者。

图 5:几个 CryptoPunks 作品(数据来源:CryptoPunks)

艺术品与加密艺术品有相同的地方,例如两者都可以满足人们对精神层面的追求。但它们之间也有明显的区别。目前来看,参与者对加密艺术品的要求并没有那么高,加密艺术品并不需要具有符合大众习惯的审美性或审艺性。同时,加密艺术品 NFT 是对所有权的一种记录,可以通过密码学技术保证真实性,不需要通过其它人的验证。

这或许可以解答这样的困惑:这些看起来不具备太多价值的加密艺术品 NFT,为何会获得这么多人的关注和参与。加密艺术品本身具备特有的属性,参与者的共识是一个重要因素。当参与者对美感和内涵达成共识一致并且没有其它苛刻要求时,这些简单的作品就可以成为加密艺术品。

EtherRock 的前景

EtherRock 的匿名开发者表示创建这个项目的初衷是一个玩笑,并将它当作 Solidity 编程语言的练习。EtherRock 官网上介绍,这些宠物岩石除了可以用于买卖和产生自豪感之外,没有其他用途。

从当时的情况来看,EtherRock 作为一个孤立的 NFT 项目,确实如创作者介绍的那样,不会有太多其他用处。然而,互操作性和可组合性可以赋予 EtherRock 更大的意义。通过不同 NFT 项目之间的互操作性和可组合性,可以将 EtherRock 与其他生态进行整合。此时,EtherRock 就不再是一个孤立的项目,它可以成为其他项目生态中的游戏物品,甚至可以成为价值基石。

EtherRock 也可以进行金融化,并进一步与 DeFi 项目相结合。作为一个 NFT 项目,对 EtherRock 进行金融化是比较困难的,因为 NFT 的多样性、非标准化程度较高,对 NFT 估值难度较大;同时,NFT 的市场流动性较低,不易在借贷中用作抵押品。针对这些问题,已经有团队在做出不同的尝试。有团队针对价格较高的 NFT 推出租赁服务,用户支付押金和租金就可以在一定时间内使用这个 NFT。还有团队在研究 NFT 碎片化,以降低参与门槛并提高流动性。未来,如果 EtherRock 的价值能得到更广泛的认可,那么对其进行金融化的可能性是存在的。

需要指出的是,EtherRock 本身的创作并没有太大的技术难度,其宠物岩石的形象也没有太多粉丝基础,因此 EtherRock 的价格肯定存在泡沫,现在参与购买会面临较大的投资风险。但 EtherRock 也给出了另一方面的启示,在加密世界中,早期看起来毫不起眼的创作可能会随着时间而升值,并在未来的某一时点被突然发掘并赋予巨大价值,而互操作性和可组合性则赋予这些 NFT 更大的想象空间和可能性。

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