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自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道

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在眼花缭乱的加密世界,项目鱼龙混杂,究竟应该如何判断?如何避坑?

其中一个简单的策略就是「相信比你牛逼的人」,从背后的融资情况,来判断项目的质地。

然而投资机构本身也是参差不齐的。

比如此前国外社区流传了一份 VC 排行榜,其中就把 LD Capital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale 这五家投资机构列入了黑名单。

今天这篇文章给大家做一个简单的科普,希望大家对海外「投资机构」能有正确的认识。

一、加密世界有哪些明星机构?

a16z (Andreessen Horowitz)

A16z 估计是最早入局加密世界的投资机构。

早在 2013 年,比特币还被大多数人认为是“庞氏骗局”和“郁金香泡沫”,a16z 就领投了 Coinbase2500 万美元 B 轮融资。至今年 4 月 Coinbase 上市,a16z 以 14.8% 的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。

另外,还投资了 Uniswap、MakerDAO、Compound、Dapper Labs、Arweave、Optimism、Solana 等,这些几乎都成为了头部区块链项目。

如今的 a16z ,加密基金规模超过 30 亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。

Paradigm

Paradigm 成立于 2018 年 6 月,由毕业于麻省理工的 Matt Huang 以及毕业于杜克大学的 Fred Ehrsam 两人联合创立。

2018 年 10 月,哈佛、斯坦福和耶鲁这三家最引人注目的高校捐赠基金联手红杉,一起注资了这家神秘的新兴 VC 机构。也就是说 Paradigm,一开始就是顶着光环诞生的。

另外两位创始人的背景值得一提。

Fred Ehrsam 曾是 Coinbase 联合创始人之一。

Matt Huang 从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被 Twitter 收购。从 2011 年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条,他在 2012 年在北京旅游时发现了这个项目,随后说服了父亲投钱,主导完结了对头条 A 轮的追加出资。另外也给张一鸣拉了很多资源,对今日头条最艰难的 B 轮融资协助很大。再后来又被红杉资本挖去,领导了多次对区块链创业公司的成功投资。

Multicoin Capital

Multicoin Capital 成立于 2017 年 ,是一家以“论文”为导向的加密基金,他们撰写了非常多区块链的主题投资报告,也产出了行业相关的视频和播客,都值得一看。

根据 CrunchBase 的信息,截止 2021 年 10 月,Multicoin 共募集了 1.75 亿美元的资金。而根据 The Information 报道,Multicoin 正在为第三只加密基金筹资 2.5 亿美元 (Multicoin 拒绝置评 The Information 的相关报道)根据这些信息来看,Multicoin 目前在加密货币投资基金中的规模并不算太大。

Three Arrows Capital (三箭资本)

2012 年,Kyle Davies 和 Su Zhu 创立了三箭资本。Su Zhu 在推特很活跃,奶力十足。

三箭资本在 DEFI 和 NFT 领域比较活跃。七月份开始的“JPG 狂热”,三箭也曾被扒是幕后推手之一。

另外,还值得一提的投资机构还有 Coinbase Ventures、Binance Labs、Alameda Research。因为他们投的项目都有上所预期。

二、如何正确看待融资信息?

当我们看到一个项目的融资信息时,有哪些需要注意的?有哪些是可能存在的误区呢?

领投 / 跟投

「XX 项目融资 XXX 万美金,XX 领投,XX、XX、XX 跟投」这就是我们通常会看到的新闻报道。领投一般是此轮投资中,投资金额最高机构。所以领投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向来看,如果一个投资机构经常领投,也证明其资金实力很强。

牛市 / 熊市

在当下的加密世界,你可能会觉得一个项目募资,并不是一件困难的事情。为什么?因为牛市进行时。

牛市的特征就是「钱多」,这种情况下就会出现「钱找项目」而非「项目找钱」。

所以,一个项目牛市融资 1000 万美金,和熊市融资 1000 万美金,后者显然含金量更高。

三、如何查询一个项目融资情况?

下面,我给大家推荐 3 个工具,可以很方便的查询到项目的融资情况。

CypherHunter

区块链项目的数据库,可以查看项目的基本情况,包括官网、简介、团队成员、投资了哪些项目,以及背后的投资者有哪些。

Chain Broker

CypherHunter 只能查看背后的投资机构是哪些,而 Chain Broker 则会展示更多的信息,比如融资的时间和金额。

另外,这个网页还会统计投资机构历史的收益率,新项目的融资日历,方便大家去第一时间获取信息。

crunchbase

前面两个都是垂直于区块链的,而 crunchbase 是一个创投的资料库,但是区块链项目的数据还是很全面的。

比如我在 Chain Broker 搜索不到 dapper labs (flow 背后的团队)的融资信息,在 crunchable 就可以。

四、鉴叔总结

一个项目有明星机构加持,通常能说明这个项目有亮点、有创新。

当然,这并不意味着我们可以“无脑跟随”,而是说相对的更值得去深入研究。

总之,本文的目的是希望大家能学会从「投资机构」的角度判断项目质量,从而远离那些垃圾项目!

声明:以上内容仅作学习交流,不构成任何投资意见或建议


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