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Arbitrum 开业,土狗捧场

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9 月 1 日,太坊扩容网络 Arbitrum 宣布主网测试版本 Arbitrum One 全面上线。

开业大吉,恭喜发财。Banlacer、Uniswap、Sushiswap 这些 DeFi 领域的“名门望族”在开业当日第一时间登门道贺。随后,Celer Network、ChainLink、Ren Protocol、Maker、Instadapp 等各赛道龙头项目陆续前来贺喜。

这么大排面,在 DeFi 领域,恐怕无出其右。

这或许是,一方面相比 Polygon、BSC、HECO、OEC 这些 L2 或者说以太坊侧链,采用 Rollups 方案的 Arbitrum 血统更纯正,有 Pantera Capital、Compound VC、Coinbase Ventures、Alameda Research 等顶级投资机构加持,自然赢得以太坊社区更多的偏爱。另一方面,在上星期以“Loot”极其仿盘被推上巅峰为标志宣告了 NFT Summer 泡沫刺破,抽出的资金需要寻找新的落脚点,此时 Arbitrum 恰好上线,迎合了资金炒作的需求。如果后势大盘不出幺蛾子,顺势推一把 DeFi Autumn 也不奇怪。

按照正常的逻辑,Arbitrum 开业之后,Uniswap、Sushiswap 这些 DeFi 明星肯定会吸引一大波资金来捧场。吊诡的是,这次没有按常理出牌,节奏似乎被一股神秘力量打乱了。

1 半路杀出一土狗

在一条新开张的链上,出现 DeFi“土矿”并不稀奇,早期的以太坊、波场、BSC、HECO、OEC 概莫例外。这些土矿的共同点是没有智能合约审计报告、抄袭原有项目换个代币名称和 UI、收益惊人但 TVL 不高,持续时间短等。

但是这些逻辑放在 Arbitrum 全乱套了。

按照 l2beat 的数据,Arbitrum 目前锁仓量 15 亿美元。其中锁定在 Uniswap、Balancer、Sushiswap 上的资金分别是 2500 万美元、2400 万美元和 1100 万美元,加一起占比约 4%。

锣鼓敲得震天响,结果就这儿?这是不给 DeFi 大白马面子,还是不给 Arbitrum 面子,还是不给 Rollups 面子?

明星项目营业,门可罗雀。另一边,一个其貌不扬的土狗店,门庭若市。近 14 亿美元锁定在一个叫做 ArbiNYAN 的农场项目上,占比超过 60%。

明星项目宣布在 Arbitrum 开店的消息,Arbitrum 一次不落的都转发了。而 ArbiNYAN,至今从未出现在 Arbitrum 的官方推特中。

ArbiNYAN 没有白皮书 / 技术文档、没有团队、没有合约审计,是个典型的“三无”项目。在这个周末之前国内社区几乎从未议论过。

尽管如此,ArbiNYAN 一下子火了。9 月 9 号 8 点上线,9 月 11 号 3 点 TVL 达到 1 亿美元,9 月 12 号 2 点达到 10 亿美元。

这个速度,是不是很熟悉?没错,就是 BDP。

2 没有土狗的时代,只有时代中的土狗

BDP 是今年 3 月出现的“神矿”,仅仅用了两天,TVL 就飙到 50 亿美金,轻松登顶 DeFi 锁仓王。

  

当时,BDP 出现的一大原因是 BSC 上 DeFi 的持续火爆对以太坊生态构成了吸金威胁,同时以太坊上被称为“地下美联储”的算法稳定币没有一个能打的,个个趴在水下起不来。大资金需要搞事,这时候组个局攒个项目活跃活跃气氛就顺理成章了。

SBF、孙宇晨、三箭资本、麻吉大哥黄立成、神鱼,这些 DeFi 巨鲸几乎都来捧场,仅仅 SBF 一人就携带超过 11 亿美金入场。凭借着冲破天际的 APY,BDP 一时风光无两。

没有 BDP 的时代,只有时代中的 BDP。当 BDP 证明以太坊 DeFi 依然可以 YYDS 之后,BDP 的使命就已经完成了。

如今,曾经的 DeFi 锁仓王早已淡出人们的视线,BDP 价格 0.21 美元,相较于 15 美元的历史高位跌去 98.6%,流畅的走势不禁让人想起了中石油。

ArbiNYAN 和 BDP 有诸多相似之处,比如:都是在极短时间内成为所在链上的锁仓王,都有极高的 APY。还有一点,都是在行业发展的重要转折点推出的。BDP 是在 CeDeFi 围攻 DeFi 的大背景下出现的,ArbiNYAN 是在 NFT Summer 退潮、二线公链争相上位、以太坊需要真正的 Layer2 巩固自身地位的背景下出现的。

ArbiNYAN 会成为下一个 BDP 吗?答案本身已经不重要。

3 Arbitrum 能否摆脱土狗链标签?

Arbitrum 完全兼容以太坊 EVM,无需重写程序。这是好事,也是坏事。好处在于,这让原来的以太坊生态项目可以很方便接入,大大节约了开发成本。坏处在于,土狗项目乱飞。

根据 TVL 分布,可以清晰看到,Arbitrum 已经完全被土狗项目攻陷,Arbinyan 就是其中的土狗之王,Uniswap、Balance、Sushiswap 这些以太坊生态的大哥在其面前被压着打。

资金涌向土狗的重要原因是上面的收益高,Arbinyan 即便在经历币价大跌之后 ETH 池的年化收益依然高达 20%,二池的收益率更是高达 4000% 以上。

那是不是说,只要给足够的奖励,资金就会过来呢?Sushiswap 已经在尝试了。Sushiswap 在前几天的收益率在 20% 上下,最近一些池子的收益率有大幅度提高,后期或许会对 TVL 提升有帮助。

相比之下,uniswap 由于很久之前就停止了对 LP 提供 UNI 奖励,上面的 LP 只有靠资金费获得收益,在交易量没起来之前,这些收益微乎其微。所以,uniswap 想要通过分配代币激励用户短期完成 TVL 跃迁似乎不现实。不过,L2 是大势所趋,或许 Uniswap 的流动性最终会过渡到 Arbitum 上来,但需要漫长的时间。Uniswap V3 上线 4 个多月了,上面的流动性还不及 V2 版本的一半。

那么,Arbitum 官方是否会通过发放治理代币的方式吸引资金呢?目前来看,Arbitum 上的交易是用 ETH 结算的,另外发个治理代币显得狗尾续貂。如果非要给个发币理由,那就是给早期投资人变现吧,毕竟 Arbitum 在宣布主网上线前一天,得到了 Polychain Capital、Pantera Capital、Alameda Research、Mark Cuban 等顶级区块链投资机构和大佬的 1.2 亿美元投资。

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