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DeFi 之道丨潜入深海,解密数据 DeFi 协议 Ocean Protocol

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注,原文来自 Messari,作者为 Karim Halabi。

进入 21 世纪,我们更加依赖一种新的资源:数据。这种资源被用来为决策提供信息,并促进我们对自然和人造世界的理解。数据被用来升级系统,开发药物,设计机器,以及其他无数的应用。

现在存在的数据量是惊人的,而更惊人的是其生成速度的指数级增长。

与许多其他资源类似,当数据被提炼并投入使用时,其价值就被释放出来。许多行业所面临的问题是,这些珍贵的数据中的大部分无法在第一时间被访问,从而无法从中获得洞察力。根据国际数据公司( International Data Corporation)的数据,世界上只有 0.5% 的数据被实际使用和分析,其余的数据都沉睡在筒仓中。

数据沉睡的原因是,除了健康的博弈论之外,没有真正的激励机制让数据所有者分享这一资源,事实上,他们不愿意这样做的原因可能是因为担心泄露他们的知识产权,从而助长竞争或隐私安全问题。

虽然现代的法律和会计准则还没有认识到这一点,但数据就是一种资产,而且是一种极其宝贵的资产。信息可以被利用来为上述功能服务,并为任何与之相关的组织价值做出贡献。

数据的代币化使其被视为是一种有形的、流动的资产。像 Ocean Protocol 这样的协议正在使数据的金融化成为可能。

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掀起波澜的 Ocean Protocol

在最简单的层面上,Ocean 协议有三个核心功能:

  1. 鼓励数据的公开共享和货币化

  2. 允许个人或实体安全地分享敏感数据

  3. 通过为数据创造流动性更强的市场,实现更好的价格发现

下面我们将探讨具体细节及其影响。

公共数据交易

Ocean Protocol 由几个核心部分组成,包括:

  1. 提供者–即数据所有者,可以出售对资产的访问权,并运行访问控制代理(Brizo)接受、验证和执行访问请求。

  2. Ocean Protocol–EVM 和智能合约的集合,包括 Ocean 代币合约,维护资产所有权的登记册,提供去中心化的存储,并促进安全的数据交换。

  3. Ocean Marketplace — 去中心化数据资产交易所,使用 Aquarius 和 OceanDB 来存储资产元数据。

  4. Squid–将这一切联系起来的技术栈。

Ocean marketplace 是该协议的一个产品,数据所有者可以在这里发布他们的数据集,并将其上市销售。由于 Ocean 协议由建立在以太坊上的智能合约组成,所以数据的共享在点对点的基础上执行,没有任何第三方的监督。这确保了所有者在出售前对其资产保留完全的所有权和控制权。

这种市场和数据共享是通过代币化实现的,然而,被代币化的不是数据本身,而是对数据的访问。

当一个数据资产被公布出售时,相应的 ” 数据代币 ” 也被创建–这就是在 Ocean marketplace 上实际出售的东西。数据代币是一种 ERC-20 代币,授予持有人对特定数据集或数据流的访问权。数据的所有者有能力决定他们想发行多少数据代币,以及他们希望以何种价格出售对信息的访问。

数据提供者也能够设置一系列的其他条件,包括:

  • 准许一次性访问与永久访问

  • 赎回数据的时间段限制

  • 读取与写入访问

这类似于创建一个代币,可以在去中心化交易所(DEX)购买并兑换特定的产品 / 服务。Ocean 是一个基础设施,可以将数据卖家和买家聚集在一起。

有了交换数据的能力,Ocean 使个人或实体能够将其有价值的数据集出售给感兴趣的各方或个人。

敏感数据交易

Ocean 有一个 ” 计算到数据 “(compute-to-data)的功能,数据科学家、研究人员和其他感兴趣的人可以在有价值的数据集上运行算法和机器学习程序,而不需要实际拥有数据本身。有了这个功能,那些不能在市场上公开消费的敏感数据仍然可以被代币化并投入使用。

该协议通过向数据集的所有者发送算法以获得批准,如果获得批准,就可以在数据上远程运行,然后将程序的结果(如算法的表现)发回给请求者。

因此,可能包含个人身份信息、IP 或其他私人信息的数据可以被用来为他人谋利,也可以让所有者获利。

以下是一个例子:

  1. Bob 拥有他不想分享的私人数据,但也希望能将其代币化。

  2. Alice 有兴趣使用 Bob 的宝贵数据来改进她的人工智能模型。

  3. Alice 将她的算法发送给 Bob,这样他就可以在他的数据运行之前审查该算法

  4. Bob 批准 / 拒绝该算法。如果批准 :

  5. Alice 的算法会在 Bob 的数据上远程运行,而不会离开 Bob 的数字场所。

  6. 丰富的算法会返回给 Alice

  7. Bob 的隐私得到保护

去中心化的数据经济

当一个新的数据代币在市场上上市销售时,发布者可以设定自己的价格,或者通过 ” 数据发行 ” 让市场决定数据集的价值。这种数据发行的功能类似于 Balancer 上的初始 DEX 发行,其中数据代币被列出,并立即可按市场价格购买。

Ocean 协议提供的数据开放性,以及通过 Ocean 市场增加数据集的价格发现,使得数据因其市场价格而被视为类似于有形资产。如果数据的价值类似于其他有形资产(如股票),那么组织将能够在其资产负债表上列出数据,并以其为抵押借贷,为增长提供资金。开放的数据市场将成为催化剂,从数据中释放出更大的价值,并为其不可避免地被认可为一种资产类别打开大门。

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潜入 Ocean 市场:数据的 DEX

Ocean 市场是使用 Balancer 的基础设施建立的,是一个点对点运作的市场。它能够像其他 DEX 一样运作:有自动化做市商(AMM)和流动性提供者(LP)。

当一个新的数据集 / 服务被发布时,相应的流动性池也会被创建。LP 正是通过这样的方式获得流动性提供者的称号:他们将代币质押在池子里,以获得与他们的质押大小成比例的交易费用的奖励。

交易费用由流动性池创建者(数据的所有者)设定,范围在 0.1% 到 5%。在 Ocean 市场上,提供流动性被称为 ” 策划 “。这是因为质押者被激励在他们认为具有高价值的数据集上进行质押–因为这些数据往往会有更高的销售额,而 LP 随后将获得更大的回报。

通过这一点,他们也被鼓励去寻找相对未被发现的有价值的产品,从而使他们在池中获得更大的比例。

因此,在一个产品上有更大的质押比例可以表明该数据集的可信度和质量;可以帮助买家在产品之间做出决定。

以下是截至 2021 年 7 月 24 日,Ocean 协议的统计数据:

  • 锁定的总价值为 2,973,853 美元(50% 的 OCEAN 代币和 50% 的数据集)

  • 419 个数据代币池

最终,Ocean 市场被创造出来,人们和组织也被激励分享他们的数据。Ocean 协议允许数据所有者轻松地将数据安全化,并以去信任、点对点的方式出售,而不损害安全、所有权或隐私。

Ocean 协议可以通过两种方式释放数据的价值。首先,Ocean 可以通过提供训练数据(来自真实来源)来丰富算法,帮助算法发展(提高准确性,减少偏差等)。其次,Ocean 允许所有者将他们的数据代币化,否则这些数据将成为沉睡的资产。

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数据代币的超越性

虽然它们存在的理由是代表对数据集和数据服务的访问,但数据代币在 Ocean 市场之外也发挥着作用。如前所述,它们是 ERC-20 标准,因此每个数据代币都有一个合约地址。

从本质上讲,这使得数据代币可以在以太坊钱包中持有,在 Ocean 市场之外的其他 DEX 或 CEX 上进行交易,并与以太坊上的其他 Web3 协议一起使用。开放的性质确保了数据代币可以被整合到 DeFi 协议中,比如这个数据代币被用来创建 Balancer 池的例子‌。其他可以使用的协议包括 Enzyme Finance,其中数据代币的篮子可被视为指数基金,甚至 UMA 也可以,其中可以创建基于数据代币的合成品。

Web3 的可组合性和 DeFi 的原生金融轨道扩大了数据和信息的价值潜力。数据代币可以作为贷款或稳定币的抵押品,并可以使用 DeFi 保险协议进行保险,扩大了创造价值和产生收益的潜力。

Ocean 协议开发者工具

Ocean 协议最初是作为 BigChainDB 的创意形成的,BigChainDB 是一个使分布式数据库能够与区块链和 Ocean 等协议一起使用的组织。

Ocean 协议生态系统的一个核心组成部分是其强大的开发者工具,包括:

  • Aquarius–上市数据资产的元数据的链外存储

  • Squid–Ocean 技术栈,将所有组件连接在一起

  • Manta Ray–对协议的介绍以及数据科学家如何使用它

  • Ocean.js – 该协议的 javascript 库

核心团队已经创建了一套存储库和开发者工具,以维持协议的发展。这种活动可以在 GitHub 页面‌上看到,其中两个主要的存储库,Ocean.js 和 Aquarius 一直在更新。

Ocean.js;来源:Github‌

Aquarius;来源:Github

‌此外,Ocean 生态系统的开发者已经创建了各种工具,帮助浏览市场,包括 :

  • Rug-Pull 指数–帮助生态系统参与者确定哪些流动性池子呗 “Rugged” 的风险较大

  • Alga — 一个手机应用程序,用于跟踪价格行动和数据代币的历史,以及其他功能,如投资组合跟踪和集成钱包,相当于是 ” 数据代币的 CoinMarketCap”

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OCEAN 代币

OCEAN 代币拥有三个主要功能:

  1. 数据管理(质押)

  2. 交易手段:购买数据代币

  3. grants DAO 的治理

数据管理

由于 Ocean 市场使用 Balancer 池来创建数据集,所以这也提供了使用其他 DeFi 基元来激励行为和流动性的能力。用户提供高质量的相关数据并保持其可用性,就会得到新铸造代币的奖励。

交易手段

与许多加密网络类似,Ocean 协议也利用自己的代币来控制货币政策,防止个人或团体获得过大的影响力。

治理

协议和开发的控制权目前只属于核心团队,但代币持有者有能力提出并投票决定额外的开发,如果成功,将获得国库资金。此外,Ocean 代币持有者对 Ocean 生态系统的赠款 DAO (OceanDAO)也有影响力。

代币经济学

供应

  • 目前流通的供应量:434,026,836

  • 总供应量 : 613,099,141

代币分配

创始人在网络成立后有 5 年的锁定期。这意味着在 2022 年第一季度有一个较大的代币归属解锁,可能会导致价格下行压力。分配给核心团队的 20% 包括分配给每个顾问的 10 万个代币中是一个可观的数量。

Ocean 分配和铸币表显示,最后的代币解锁将在 2022 年中期发生,这意味着在这一点之后引入供应的新代币纯粹是网络奖励。

第二张表(网络奖励分布)也显示,一半的网络奖励将在开始发布后的 5 年内发行,届时发行的速度将明显放缓。

OCEAN 代币的高释放率和解锁率导致了最初几年的通货膨胀机制,之后,当供应量的注入放缓并与代币的销毁相匹配时,代币经济学就会变成通货紧缩。

  • 所有网络收入的 5% 将被销毁

  • 在 DAO grants 投票期间,所有未分配的资金将被销毁

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使用案例的上升趋势

目前,Ocean 协议有几种不同的使用方式:

建立在 Ocean 之上

由于该项目是开源的,因此可以在不使用 Ocean 市场的情况下,使用专利技术的分叉。

Ocean 协议作为一种服务

Ocean 协议也被其他需要保密共享或分发信息能力的跨国公司作为一种服务加以利用。其他协议旨在利用 Ocean 协议的计算到数据(compute-to-data)功能,供他们自己使用或为其客户使用。

Ocean 市场:数据的货币化

各种项目和公司都在使用 Ocean 协议来实现数据的货币化,如前所述,这些数据可以与第三方秘密共享。

随着网络的发展,对 OCEAN 代币的需求也将增长,原因包括:

  • 更多的代币将被用于为不同的数据代币市场提供流动性。另外,当代币被用于这一目的时,它们实际上是被从流通的供应中抽出的。

  • 更多的数据将被出售,这意味着更多的 OCEAN 将被要求进行数据代币交易和购买 / 访问数据。

  • 该协议将有更多的价值,因此各方将对其持续存在进行更多的投资。一方的投资越多,他们就越有动力参与治理,并尽其所能确保做出最佳决策–而代币是参与这种治理的必要条件。

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统一“七大洋”

随着世界朝着多链的未来发展,Ocean 协议拥有成为一个关键中间件的潜力。目前,Ocean 协议在以太坊上运行,但目前是作为一个侧链,采用权力证明共识机制,以减少 gas 费用。2021 年 10 月,Ocean 将迁移到 Proof-of-Stake 共识机制。

截至 2021 年 6 月 30 日,Ocean 也被部署在了 BSC 上。然而,这还没有看到很大的吸引力,在推出近一个月后(2021 年 7 月 24 日),总价值只有 481 美元。

该协议与 EVM 兼容,因此如果可扩展性需要,可以在不同的区块链上运行。由于与 Moonbeam 的整合,Ocean 市场已经可以通过 Polkadot 网络访问。Moonbeam 是一个促进智能合约轻松重新部署的平行链。

该协议还整合了其他技术基础设施以提高功能,包括 Balancer (允许市场以去中心化的方式运作),以及 IPFS (允许数据卖家以非托管的方式存储他们的数据)。

另一个重要整合的例子是使用 Secret Network,它使数据卖家能够分享数据,而不像通常使用 Ocean 协议中间件那样透露解密的数据 URL。这增加了便利性,并使利益相关者能够以完全去信任的方式进行合作。

此外,其路线图也预示了后期的升级,如整合 Balancer V2,使利益相关者能够从协议中提取更多的价值。此外,Ocean 协议还计划使用户能够同时查看多个链上的数据资产,以减少孤岛,增加可及性。

随着越来越多的数据产生,以及所有者被赋予更大的激励来分享这些数据,跨链操作的能力和增加的功能将使 Ocean 协议很好地捕捉到价值。

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蓝海和红海市场

随着数据将成为未来十年最重要的资产类别,不乏也有一些公司在争夺这一宝贵市场。

非加密数据市场

Quandl

Quandl 是一个由纳斯达克开发的平台,服务于金融市场:为投资和交易专业人士提供数据。它允许第三方出售他们的数据并将其货币化,但前提是必须满足某些要求。

Data & Sons

Data & Sons 是一个各方可以购买数据或通过出售自己的数据实现货币化的数据市场。该公司保留对所有数据集的监管,并对所有销售收取 30% 的费用。

诺基亚数据市场

诺基亚数据市场是诺基亚推出的一个私人许可区块链,以促进数据和联合机器学习程序的安全共享。

加密数据市场

IOTA 数据市场

虽然不是一个区块链项目,但它也是去中心化和加密货币驱动的。它有一个类似的价值主张,即提供一个 p2p/b2b 数据市场。这个项目已经与大名鼎鼎的企业建立了若干合作关系,并且有一个强大的工作产品。

District0x

District0x 为各方提供基础设施,以建立去中心化市场和 / 或社区。一些现有的例子包括一个去中心化的 ENS (以太坊名称服务)网站域名市场和一个去中心化的 p2p 的 meme 市场,人们可以创造、销售和分享 meme。这为另一方使用 District0x 基础设施建立一个数据市场提供了基础。

Streamr

与 Ocean 协议有着非常相似的价值主张,是一个去中心化的实时数据流市场,其交换手段也是通过本地 ERC 代币 DATA 完成的。行为者有能力将数据代币化,并在平台上提供销售。主要差异化的一点是,Ocean 目前的定位更倾向于数据生态系统的 AI 和机器学习方面。

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一帆风顺还是波涛汹涌?Ocean 协议的优势和风险

行业伙伴关系

Ocean 协议的创始人是 Trent McConaghy 和 Bruce Pon,自 2017 年以来一直致力于 Ocean,并在过去四年中获得了一些伙伴关系。其中一些伙伴关系包括 Web3 基金会和联合国分支机构国际电信联盟(ITU)等大型机构,这些机构帮助该协议在数据市场生态系统中建立了一定程度的信任。

Compute to Data

虽然我们已经提到了 Compute to Data 的重要性,但重要的是要把握住这个原始的意义。计算到数据–这一功能提供了其他协议或组织无法夸耀的竞争优势。

这种功能的市场尚未被开发,其重要性和规模都在增加。使用私人数据来训练和开发机器学习模型是目前只有 Ocean 提供的服务。它为研究人员、开发人员和工程师解锁了大量的数据,而这些数据以前是无法获得的。

Ocean 社区

虽然大多数协议都拥有一个充满活力的开发者社区,但 Ocean 协议优先考虑为数据科学家提供开发者工具,这些工具最终形成了 Ocean 的核心产品。重要的是,在过去的几年里,Ocean 一直在执行他们的路线图。值得注意的是,在 KuCoin 被盗期间,Ocean 协议经历了一次漏洞,导致了硬分叉,以便将被盗的代币重新分配给他们的原所有者。

数据-代币的可组合性

最后,也是最重要的一点,数据代币是真正使 Ocean 区别于其他数据代币化服务或数据市场的范式转变。数据代币与 DeFiAll 的无许可组合性允许在市场上使用 AMM,并自动发现数据的价格。新的收益机制是可能的,包括利益相关者策划(质押)代币到池中并产生回报。

随着数据代币–或任何版本的代币化数据–获得牵引力,它能够将数据分类为正式的资产。这意味着公司可以在其资产负债表上列出,并从休眠数据中提取更大的价值。尽管 Ocean 有一些强大的差异化优势,但它也有一些潜在的威胁。

吸血鬼攻击

Ocean 协议是开源的,因此可以被复制和调整以创建一个类似的协议。一旦这种情况成功发生,市场份额就会丧失。虽然 Big Data 协议为 Ocean 协议分配了一定比例的费用,但并非所有后续的分叉都会如此慷慨。

FAANG:现有的数据霸权

数据已经被大科技公司收集和囤积,他们不愿意放弃他们对外部产生的数据的任何控制,这是可以理解的。Ocean 协议的出现并不能帮助各方实现数据主权,它只意味着收集产生的数据的组织能够将其货币化。

Ocean 协议并不能帮助证明已经产生的数据所有权的合法性,它只是在数据已经在某一方手中时,允许对其拥有更大的所有权。

尽管对大型科技公司的不信任已经种下,但还没有到个人和组织会游说删除中心化当局所拥有的数据的地步。因此,必须考虑 Ocean 市场的去中心化是否会带来真正的商业优势。它将吸引加密货币和区块链爱好者,尽管大多数人目前满足于将他们的数据信任给合法的第三方。

监管风险

围绕数据作为一种资产的法律和会计基础设施并不模糊,因为它还不存在。由于数据代币本质上在 Ocean 生态系统中扮演着证券的角色,美国证券交易委员会和其他监管机构可能会将其视为证券。在现阶段,这一点还不明确,数据代币将被如何分类,以及这可能对市场产生什么影响,还有待观察。

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结论

数据是一种珍贵的资源,正在大量地产生。Ocean 协议是一种工具,可以用来释放这种资源的价值,并鼓励这种资产类别所产生的更广泛的分布和财务分配。分享,以获得巨大的互利。

随着数据的价值越来越高,其他数据市场可能也会启动,以利用未开发的价值。Ocean 协议的现有优势是否会使其成为各方去实现这一资产货币化的首选市场,或者是否会出现新的模式,还有待观察。

数据的重要性超越了以去信任的方式实现更广泛合作和共享。只有通过数据(数据集、机器学习算法等)的货币化和代币化,才能创造出新的资产。DeFi、Ocean Protocol 和其他加密网络创造的工具和基元正在为新的、去中心化的数据经济搭建舞台。

最后,特别感谢 Mason Nystrom 的反馈和宝贵意见。

本公众号所载文章中观点仅代表原作者个人立场,不代表 DeFi 之道立场。投资者不应将文中观点、结论为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为文中观点可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

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